PipeDrive

Какво е PipeDrive?

PipeDrive е лесен за използване CRM (софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите), който ви позволява да управлявате потенциални клиенти и сделки, както и да проследявате комуникацията и да автоматизирате работни процеси. Освен това PipeDrive ви дава представа за производителността на вашите продавачи и ви позволява да генерирате отчети на базата на данните в конвейера.

Как можете да го използвате?

Използването на PipeDrive е важно за отделите продажби, защото им позволява да управляват и проследяват напредъка на своите сделки и потенциални клиенти чрез интуитивна таблица за управление.

Освен това потребителите на PipeDrive могат също да съхранят важна информация за потенциални клиенти, като контактна информация, споразумения за нивото на обслужване и стойности на сделките в своите конвейери.

Потребителите могат също да използват функция, която синхронизира цялата комуникация с потенциални клиенти със софтуера, позволявайки на ръководителите на отделите да следят всички дейности и напредък.

Преимущества на свързването на PipeDrive с LiveAgent

Когато активирате вашия PipeDrive плъгин в LiveAgent, ще можете да регистрирате нови сделки и да получите незабавен достъп до информация за съществуващи сделки, свързани с клиента, който помагате в вашата таблица за управление на LiveAgent.

Когато LiveAgent свърже вашия PipeDrive акаунт, той ще извърши проверки на фона на PipeDrive сделките, техните статуси и стойности. Цялата тази информация ще бъде показана в PipeDrive джаджата, която се показва в панела с информация за билета. Използвайки този плъгин, можете да преглеждате и регистрирате PipeDrive сделки директно в вашия LiveAgent акаунт, докато комуникирате с вашите клиенти.

Случаи на използване и най-добри практики

Когато щракнете на иконата на PipeDrive в панела с детайли на билета на LiveAgent, ще можете да:

• Регистрирате нови PipeDrive сделки в LiveAgent
• Преглеждате всички регистрирани сделки, свързани с клиента, който помагате

По същество интеграцията на PipeDrive на LiveAgent ви спестява време и ви прави по-ефективни. Имайки тази информация под ръка директно в LiveAgent, можете лесно да определите кога е добро време да продадете допълнително на клиент или да предложите отстъпка.

Как да интегрирате PipeDrive с LiveAgent

Активирането на собствена интеграция е просто. Отворете вашата таблица за управление и отидете на Конфигурация > Интеграции и намерете PipeDrive Integration v2. Щракнете на превключвателя за активиране и LiveAgent ще се презареди след това.

PipeDrive Integration v2 в LiveAgent

Сега намерете активната PipeDrive Integration v2 и щракнете на иконата за информация до превключвателя. Щракнете на логото на PipeDrive. Ще се отвори подкана за инсталация, затова щракнете на Разрешаване и Инсталиране.

Щракнете на иконата на PipeDrive

Инсталирайте приложението

Това е всичко, интеграцията е активна и можете да я видите в панела с информация за билета. Отворете го и намерете активната интеграция в десния панел.

Можете да преглеждате, добавяте или редактирате сделки от вашата таблица за управление.

Как да интегрирате PipeDrive с LiveAgent чрез Zapier

Можете също да опитате интеграция чрез услугата Zapier. Zapier свързва две приложения, за да създаде различни видове интеграции, които могат да помогнат да подобрите вашия работен процес. В случай че нямате акаунт, създайте един в Zapier. След това отидете на страницата с интеграции на LiveAgent + PipeDrive.

Превъртете надолу до раздела Свързване на LiveAgent + PipeDrive. Можете да комбинирате множество избори тук, затова помислете какво искате вашата интеграция да направи. Спусък на едно приложение ще активира действие във второто приложение, създавайки интеграция.

Ще ви покажем пример с опциите Нова сделка на PipeDrive и Създаване на разговор на LiveAgent. Вашата настройка може да се различава от това ръководство, но обикновено остава същата, с изключение на няколко детайлни полета, независимо какви опции изберете. Когато завършите с избора, щракнете на синия бутон за продължаване.

Първата част на настройката е лесна. Просто трябва да влезете в своя PipeDrive акаунт, да потвърдите избрания спусък и да го тествате.

Влезте и потвърдете действието. Настройката в нашата интеграция изисква да попълним адресите на електронната поща на получателя и подателя, темата на електронното писмо и тялото на съобщението, наред с други полета. Има също някои незадължителни полета, но можете да изберете да ги попълните, за да уточните съобщението. Продължете и тествайте интеграцията, когато завършите.

Това е всичко, процесът е завършен и вашата интеграция ще бъде активна, когато включите Zap. Проверете вашия LiveAgent за нови съобщения от PipeDrive.