PipeDrive

Какво е PipeDrive?

PipeDrive е лесна за използване CRM система (система за управление на взаимоотношенията с клиенти), която ви позволява да управлявате клиентите и продажбите си, както и да следите комуникацията си и да автоматизирате процеса на работа.

Освен това, PipeDrive ви дава поглед върху ефективността на работата на служителите ви, занимаващи се с продажби, и ви позволява да създавате отчети въз основа на данните в пайплайна.

Как можете да го използвате?

Използването на PipeDrive е важно за специалистите по продажби, тъй като им позволява да управляват и проследяват прогреса на сделките, както и клиентите си чрез интуитивно табло за управление.

В допълнение към казаното, потребителите на PipeDrive могат да съхраняват важни данни за клиентите си като информация за контакт, споразумения за ниво на обслужване и параметри на сделките в своите пайплайни.

Потребителите могат да се възползват и от функция, която синхронизира цялата комуникация с клиентите в софтуера, позволявайки на ръководителите на екипите да следят цялата дейност и прогрес.

Ползи от свързването на PipeDrive с LiveAgent

Когато активирате PipeDrive разширението в LiveAgent, ще можете да регистрирате нови сделки и да получавате мигновен достъп до информация за съществуващите сделки, отнасящи се до клиента, на когото помагате в таблото си за управление в LiveAgent.

Когато LiveAgent се свърже с акаунта ви в PipeDrive, системата ще проведе фонов мониторинг на сделките в PipeDrive, статуса и параметрите им. Цялата тази информация ще бъде показана в прозореца на PipeDrive в панела с информация на запитването. Използвайки това разширение, можете да виждате и регистрирате сделките в PipeDrive директно в акаунта си в LiveAgent, докато сте във връзка с клиентите си.

Примери на приложение и най-добрите практики

След като кликнете върху иконата на PipeDrive в панела с информация на запитването в LiveAgent, ще можете да:

• Регистрирате нови сделки на PipeDrive в LiveAgent
• Виждате всички регистрирани сделки, свързани с клиента, когото обслужвате

Казано накратко, с интеграцията на PipeDrive в LiveAgent пестите време и работите по-ефективно. Разполагайки с тази информация в системата на LiveAgent, можете лесно да прецените кога можете да предложите допълнителни услуги на клиента и кога – отстъпки.

Как да свържете PipeDrive с LiveAgent

Активирането на вградените интеграции е лесно. Отворете таблото си за управление и отидете на Конфигурация > Системни > Разширения и открийте Интеграция на PipeDrive v2. Кликнете върху бутона за активиране и системата на LiveAgent ще се презареди след това.

Открийте активираната интеграция на PipeDrive v2 и кликнете върху иконата с информация до бутона. Натиснете върху логото на PipeDrive. Системата ще отвори предупреждение за инсталиране, натиснете Позволи и инсталирай. 

Това е, интеграцията е активна и можете да я видите в панела с информация на тикета си. Отворете го и открийте активната интеграция в десния панел. 

Можете да виждате, добавяте и редактирате сделки от панела си за управление. 

Как да свържете PipeDrive с LiveAgent чрез Zapier

Можете да опитате да създадете интеграция и с помощта на услугата Zapier. Zapier свързва две приложения, създавайки различни видове интеграции, за да ви помогне да оптимизирате работния си процес. В случай, че нямате акаунт, можете да се регистрирате на този линк. След това отидете на страницата за интеграции на LiveAgent + PipeDrive.

Слезте надолу до раздела Свържи LiveAgent + PipeDrive. Можете да комбинирате различни варианти тук, затова помислете какво искате да прави вашата интеграция. Тригерът в едното приложение ще активира действие във второто, създавайки интеграция. 

Ще ви дадем пример с вариантите Нова сделка в PipeDrive и Създай разговор в LiveAgent. Настройките ви могат да се различават от примера ни, но като цяло те са едни и същи с изключение на няколко полета с по-подробна информация, без значение кои варианти ще изберете. Когато приключите с избора си, натиснете синия бутон за свързване.

Първата част от настройката е лесна. Трябва просто да влезете в акаунта си в PipeDrive, да потвърдите избрания от вас тригер и да го тествате. 

Влезте и потвърдете действието. За настройването на нашата интеграция трябва да попълните имейл адресите на получателя и изпращача, темата и текста на съобщението. Има и полета, които не са задължителни, но можете да ги попълните, за да конкретизирате съобщението. Продължете и тествайте интеграцията, когато сте готови. 

Готово, процесът е завършен и интеграцията ви ще бъде активна, когато включите Zap. Проверете в системата на LiveAgent за нови съобщения от PipeDrive.