Xero

Интеграция на Xero

Xero е облачен софтуер за счетоводство, използван главно от малки предприятия. С Xero можете да планирате и съхранявате плащания, заявявате разходи и проследявате проекти. Той е проектиран да помогне на предприятията да управляват своите финансови операции ефективно и безопасно.

Как можете да го използвате?

Използвайте интеграцията на Xero, за да създавате или управлявате нови сметки, поръчки, плащания, контакти, оферти, фактури и разписки. Можете също да я използвате, за да получавате известия за новини или всякакви промени в тях. Тази безпроблемна интеграция ви позволява да:

• Проследявате и управлявате вашите фактури, отчети и др.
• Създавате задачи и други действия от един софтуер
• Управлявате вашите клиенти или добавяте задачи и коментари
• Няма повече превключване между приложения

Как да интегрирате Xero с LiveAgent чрез Zapier

Можете да използвате Zapier, за да интегрирате Xero с LiveAgent. Zapier прави процеса на интеграция между две приложения много лесен. Това е въпрос на минути и не е необходим никакъв опит в кодирането.

Стъпка 1: Създайте акаунт в Zapier

Първото нещо, което ви трябва, е акаунт в Zapier. Можете да създадете един тук . Когато сте готови, просто влезте и продължете към сайта за интеграции на LiveAgent + Xero .

Стъпка 2: Изберете вашия тригер и действие

Превъртете надолу на страницата, докато видите раздела Свържете LiveAgent + Xero за минути. Можете да изберете вашия тригер и действие в този раздел. Тригер в едно приложение ще причини действие в другото. Помислете какво искате вашата интеграция да направи и направете избор. След това продължете, като кликнете на синия бутон по-долу.

Като пример за това ръководство, избрахме тригер Xero New Bill и действие LiveAgent New Conversation.

Стъпка 3: Конфигурирайте тригера на Xero

В следващия раздел трябва да конфигурирате тригера на Xero. Влезте в своя акаунт и предоставете необходимите разрешения за данни. Конфигурацията е въпрос на кликване на няколко прости опции.

Стъпка 4: Тествайте вашия тригер

Следващата част е тестване на вашия тригер. Можете да пропуснете този тест, но препоръчваме да го опитате, за да избегнете всякакви проблеми.

Стъпка 5: Конфигурирайте действието на LiveAgent

Сега е време да конфигурирате действието на LiveAgent. Тази настройка изисква попълване на няколко полета, като имейл на подателя и получателя, тема на съобщението и др. Това ще варира в зависимост от интеграцията, която решихте да създадете. Имайте предвид, че имейлът на подателя на съобщението не може да бъде същият като тези, които използвате за вашия акаунт в LiveAgent.

Стъпка 6: Финален тест на интеграцията

Когато сте готови, направете финален тест на интеграцията, за да видите дали работи. В случай че срещнете проблеми, Zapier има полезно ръководство за отстраняване на неизправности, достъпно на сайта.

Стъпка 7: Вижте вашата интеграция в действие

Сега можете да видите интеграцията в действие. Всеки път, когато има нова сметка, добавена в Xero, ще получите билет в системата за билети на LiveAgent.

Не се колебайте да се върнете на сайта и създадете повече интеграции за вашия хелп деск на LiveAgent.