Salesforce

Интеграция със Salesforce

Salesforce е софтуер за управление на отношенията с клиентите (CRM). Неговите услуги позволяват на компаниите и бизнесите да работят с облака. Това им дава възможност да предоставят по-добри услуги за компании, които искат да поддържат своите клиенти и потребители. Това може да спести време и да подобри вашите отношения с клиентите и опита на клиентите.

Как можете да го използвате?

Можете да използвате интеграцията на Salesforce и LiveAgent, за да създавате случаи в своя акаунт на Salesforce чрез билети на LiveAgent. Не трябва да оставяте разговора с клиента висящ, просто докладвайте случаите веднага и предоставете по-добро задоволство на клиентите. Всеки път, когато дойде заявка за билет от разговор с клиент, можете да кликнете на бутона Salesforce в десния панел и да създадете случай с имейл адреса на клиента като идентификатор и препис на чата, качен към случая на Salesforce.

Интеграцията на Salesforce за LiveAgent чрез Zapier ви позволява да проследявате важна информация, като нови клиенти, контакти, събития, обекти, типове обекти, кампании и затворени възможности. Можете също да създавате ръчно нови акаунти, кампании, коментари, случаи, контакти и приложения. Не се колебайте да добавяте контакти към кампании, създавайте и актуализирайте обекти от вашия панел на LiveAgent. Тези интеграции могат да бъдат създадени отделно и можете да изберете кои от тях искате да използвате.

Преимущества

• Проследявайте вашите отношения с клиентите от LiveAgent
• Управлявайте задачи лесно от панела на LiveAgent
• Създавайте нови случаи или добавяйте потенциални клиенти

Как да интегрирате Salesforce с LiveAgent

LiveAgent има плъгин за интеграция със Salesforce, достъпен за клиентите. Той може да ви помогне да проследявате вашите клиенти, управлявате случаи или добавяте нови потенциални клиенти.

• За да активирате вашия плъгин, отворете вашия LiveAgent и отидете на Configuration > Integrations. Можете да намерите вашия плъгин в списъка на плъгините. Когато го намерите, кликнете на превключвателя Activate от дясната страна.

• LiveAgent ще се рестартира и след това можете да намерите активния плъгин в началото на списъка. Кликнете на бутона за конфигурация (икона на зъбно колело) до превключвателя Activate и ще се отвори ново прозорче с опции.

• Кликнете на логото на Salesforce и влезте в своя акаунт на Salesforce, за да завършите процеса на интеграция.

Готово е и вашата интеграция е активна. Продължете и опитайте я.

Как да интегрирате Salesforce с LiveAgent чрез Zapier

Ако искате да отключите повече възможности на работния процес на LiveAgent и Salesforce, можете да опитате да използвате услугата Zapier. Zapier е компания, която се фокусира върху свързването на всеки две приложения с различни резултати от интеграция в зависимост от техните възможности. Тази система работи с тригери и действия, които можете да изберете и да създадете персонализирана интеграция сами. Това е прост процес, който отнема само няколко минути.

• Първо, влезте в своя акаунт на Zapier или създайте един, ако нямате. Това е безплатно. След това преминете към страницата на интеграциите LiveAgent + Salesforce.

• Прокарайте надолу и изберете кое приложение ще извърши тригера и какъв ще бъде този тригер. Има множество опции, като интеграция на календар, предварително написани съобщения и други, които могат да бъдат комбинирани с второто приложение. Помислете какво искате вашата интеграция да направи и изберете. Когато завършите с избора, продължете със синия бутон.

• Следващите стъпки могат да варират в зависимост от вашия избор на тригер и действие, но обикновено са лесни за справяне. В повечето случаи е толкова просто, колкото да влезете в своите акаунти и да дадете разрешения на Salesforce. Всяка настройка на тригер включва също тест на тригера, за да разберете дали Zapier успешно се свърза с приложението.

• Втората част обикновено изисква също конфигуриране на действието. Ние избрахме действието LiveAgent Create Conversation от диапазона на опциите за интеграция в началото, което означава, че трябваше да настроим имейла. Това включваше въвеждане на адресите на имейла на подателя и получателя, темата на съобщението и тялото, наред с някои незадължителни опции.

• Когато завършите с предишната част, направете един последен тест на интеграцията на Zapier и вижте дали работи. И това е целият процес на интеграциите на Zapier в един орех.